近期，我國牛肉市場價格持續上漲，從歷史變動趨勢來看，牛肉價格從2017年第32周開始結束了2015年第20周以來的同比持續為負的格局，除2017年第40周外，牛肉價格同比均為正，且同比增幅逐步擴大。2019年1-37周牛肉平均價格為69.97元/公斤，同比上漲8.4%（5.45元/公斤）。受牛肉價格上漲的影響，肉牛養殖效益高于上年同期水平。預計近期，受牛肉消費增速高于生產的影響，供求延續偏緊格局，牛肉進口量大幅增加補充了供求缺口，價格在春節期間達到高位，養殖效益持續利好，后期需要重點關注母牛養殖發展，緩解供求持續趨緊格局。

　　牛肉消費增速高于生產　供求呈趨緊格局

　　隨著城鎮化進程加快、居民消費方式的變化以及非洲豬瘟疫情影響，牛肉市場需求總體保持增長。2017年我國常住人口城鎮化率為58.52%，與2000年相比增加了22.52個百分點，與此同時城鄉居民牛肉消費差異明顯，2018年城鎮居民家庭牛肉消費量為2.6千克/人年，為農村居民的2.76倍；未來我國城鎮化進程還將繼續推進，由此將帶動牛肉市場需求增加。我國牛肉消費方式發生了明顯變化，一是居民對綠色安全畜產品消費理念明顯增強；二是“90后”逐步成為牛肉新型消費主力軍，牛肉消費產品逐步向多元化發展。2018年發生的非洲豬瘟疫情在影響生豬產業發展的同時，受本年以來豬肉價格的持續高漲的影響，市場對牛肉的替代消費需求有一定程度的增加。在多方面因素的作用下，牛肉市場需求保持較快增長。

　　產業扶貧、“糧改飼”試點、草牧業試點、農業供給側改革等成為肉牛業發展利好政策，與此同時，肉牛業發展面臨環保約束趨緊、農村散戶退出等影響，綜合來看，肉牛產能基本穩定，供求呈趨緊格局。伴隨產業扶貧、糧改飼試點等政策項目落實，由此帶動了肉牛養殖業的發展。我國近年來開展的農村產業扶貧，部分地區選擇以肉牛業為主，山東陽信縣、甘肅會寧縣和涇川縣、寧夏涇源縣等，均主要通過扶持貧困戶養牛，開展產業精準扶貧。2015年-2018年國家累計落實糧改飼試點面積約4200萬畝以上，預計2020年我國優質飼草料的種植面積將會增加到2500萬畝以上，從而進一步優化了牛羊飼草結構。產業扶貧尤其帶動了能繁母牛養殖發展，產業扶貧區近年來肉牛養殖總體保持穩定增長態勢。值得注意的是，環保約束、農村散戶退出等因素，對肉牛養殖也有一定影響，近年來落實的禁養關停等措施，以及申請新的養殖場程序復雜、要求更高等現實情況，成為肉牛業發展的制約因素。綜合來看，肉牛產能基本穩定，消費增長速度略高于生產，供求呈趨緊格局。

　　牛肉價格持續上漲　養殖效益利好

　　活牛方面，育肥出欄活牛價格目前基本在28元/公斤，犢牛（架子牛）價格基本在32元/公斤，能繁母牛市場價格達1.5萬-1.8萬元/頭，上述三者價格總體保持上漲態勢，尤其是能繁母牛市場持續上漲到歷史以來的最高水平。牛肉方面，根據農業農村部牛肉價格數據，2019年以來，牛肉產品價格先漲后降，由第1周的68.79元/公斤上漲到第6周的70.68元/公斤，之后下降到第17周的68.25元/公斤，進一步上漲到第31周的70.70元/公斤。2019年1-37周牛肉平均價格為69.97元/公斤，同比上漲8.4%（5.45元/公斤）。

　　本年肉牛養殖效益總體保持增長，值得注意的是目前為“高成本高收益”格局，以育肥出欄肉牛分析，育肥養殖的總成本為1.2萬元/頭，其中犢牛（架子牛）費用基本在8000元-9000元/頭，出欄肉牛頭均犢牛（架子牛）費用占比基本在67%-75%，育肥出欄肉牛頭均純收益為1700元/頭，高于上年同期水平。自繁自育出售架子牛的頭均純收益約為3400元/頭，其中母牛費用占較大比例，出售架子牛頭均母牛費用占比基本在70%以上。

　　牛肉進口繼續增加　進口貿易國擴大

　　2019年，我國牛肉進口量繼續增加，進口增幅進一步擴大。1-6月中國進口牛產品74.84萬噸，同比增加50.86%，其中進口牛肉69.78萬噸，同比增加52.89%（2018年1-6月同比增幅為39.57%），進口價格為4666.13美元/噸（33.38元/公斤），同比增加0.71%；進口牛雜碎1.28萬噸，同比增加9.72%，進口國外牛肉價格明顯低于國內市場。

　　進口貿易國有所擴大。牛肉進口貿易國主要有阿根廷、巴西、烏拉圭、澳大利亞、新西蘭等國，2019年1-6月上述國家牛肉累計進口量占比分 別 為21.71%、21.39%、20.32%、18.09%、14.56%。2019年，納米比亞牛肉首次進入中國，1-6月進口牛肉21.94噸，6月巴拿馬對華出口首批牛肉發貨。

　　肉牛生產增速趨緩　市場供求趨緊

　　預計本年牛肉市場供求將持續趨緊格局，牛肉價格在2020年春節前后達到歷史高位，之后略有回落。當前來看，雖產業扶貧、糧改飼對肉牛養殖發展具有一定帶動，但是受環保約束趨緊、部分區域農村肉牛養殖散戶繼續退出的影響，肉牛生產增速趨緩。

　　受2019年能繁母牛供應趨緊的影響，2020年市場犢牛資源依然緊缺，牛肉市場供求持續趨緊態勢。本年能繁母牛價格持續上漲為歷史高位水平，同時也反映出了市場母牛資源的明顯緊缺，這將明顯影響下年犢牛市場供應，同時也反映出了活牛市場的持續緊缺，預計牛肉市場將保持趨緊態勢。

　　肉牛養殖效益呈“高成本高收益”格局，節本增效提升產業競爭力成為未來肉牛業發展的關鍵。雖然本年養殖效益利好，但是因為“高成本高收益”格局，育肥方面受犢牛資源緊缺的影響，犢牛費用非常高，繁育方面受母牛價格持續高位的影響，母牛折價可能繼續攀升。結合國內市場競爭格局，需要從節本增效提升產業競爭力方面發展肉牛業。

　　牛肉進口量繼續保持增加。2019年，牛肉進口量增幅較大，結合2020年牛肉供求趨緊格局的延續，牛肉進口量繼續增加，國內肉牛加工企業受國外牛肉市場的沖擊仍然存在，進口貿易國向多元化發展。

　　加大對母牛養殖政策扶持，緩解供求趨緊格局，實現肉牛養殖可持續發展。母牛是肉牛業發展的基礎和關鍵，建議肉牛主產區、產業扶貧區、糧改飼試點區等要高度關注母牛養殖發展，出臺區域母牛扶持政策，提高母牛生產效率，同時結合肉牛業發展面臨的環保約束趨緊格局，探索有效肉牛養殖模式，實現綠色可持續高效發展。